皆様、ファイナンシャルプランナー（ＦＰ)という仕事をご存知でしょうか？
あまりご存知ない方のために簡単にご説明いたします。
ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）とは、人生の目標を実現させるための計画やライフプランにおいて必要な資金計画などを経済的な面から総合的にアドバイスし、プランをたて実行を手助けするいわば「家計のホームドクター」という役割の仕事です。
そのため、ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）は、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識を必要とします。
そして、ご相談者の問題ごとにその専門知識と経験によって、問題解決のお手伝いをさせて頂くのが我々ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）の役割です。
私たちと一緒に見直しと計画をたてていきましょう！
●ライフプラン作成
生活設計や教育資金準備など将来を予測して貯蓄や支出の見直しを実行することのお手伝いをします。
●生命保険診断
いまや家計見直しの代表格となった生命保険見直しですが、実際には非常に専門知識の必要な分野でもあります。
共済から生命保険まで様々な商品の特徴を的確に把握し、現状分析から保険見直し実行までをアドバイスします。
●マイホーム取得・住宅ローン相談
マイホームを購入しようと思っているが、具体的な計画を立てるにはどこから手をつけていいのか？ 資金準備のプランニングから住宅ローンの相談、借り換えや繰上げ返済のアドバイスなどご相談いただけます。
●老後の生活資金の相談
老後の年金はどうもあてに出来ない。老後は凄くお金が必要と言われるけど、どこまで必要なのか？ 将来の不安に計画を立てて対処する老後設計のお手伝いをします。
●投資の相談
「投資や運用についてのアドバイスをしてほしい」最近、若い世代で特に増えているのが投資についてのご相談です。「興味はあるけど、金融機関は敷居が高くて・・・」投資を始める前に大切な基礎知識から毎月１万円から始められる投資方法まで具体例を交えながらお伝えします。
などが主な仕事となります。他にも企業の退職金制度コンサルティングや相続対策など他の専門家とも協力してご対応させて頂くことも多数あります。
FPの称号
技能検定に合格した者に厚生労働省所管の国家資格「ファイナンシャル・プランニング技能士」の称号が付与されます。
一級ファイナンシャル・プランニング技能士
二級ファイナンシャル・プランニング技能士
三級ファイナンシャル・プランニング技能士
CFP（Certilied Financial Planner）
CFP資格審査試験（全6科目）に合格すると。ファイナンシャル･プランナーの唯一 の国際ライセンスとして、日本FP協会がCFP資格を認定しています。
AFP（Affiliated Financial Planner）
AFP認定研修の修了かつ、2級FP技能検定（全８科目）「兼AFP資格審査試験」に合格し、資格認定会員として入会することによって、ライセンスが授与される。
トータル・ライフ・コンサルタント（略称TLC）
関連知識をより専門的なレベルで修得することにより、真の生命保険ファ イナンシャル・プランナーの育成を目的とし、生命保険大学課程試験（全6科目）合格者に称号が授与されます。
シニア・ライフ・コンサルタント（略称SLC）
専門課程試験で得た知識を活かした応用力・実践力を養成し、ファイナンシャル・プランニング・サービスに必要な全般的知識を修得することを目的としています。応用課程試験合格者に称号が授与されます。
ライフ・コンサルタント（略称LC）
専門課程試験合格者に称号が授与されます。
FPに関連した資格
損害保険代理店として損害保険契約の募集を行うためには、損害保険会社と代理店委託契約を締結し、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
また、保険会社が実施する所定の教育を受け、「保険募集に関する法令や保険契約に関する知識」を習得する必要と資質の維持・向上を損害保険業界の責務としてとらえ、各保険会社からの利用依頼に基づき、代理店試験を実施しています。
試験の種類は、「損害保険募集人試験」と「損害保険代理店専門試験」とがあります。
このほか、各保険会社の保険商品・契約実務・事故処理等に関する知識の習得を目的とする「[会社別]損害保険代理店試験」を実施しています。
日本商工会議所と一般社団法人金融財政事情研究所会が共同で実施する年金・退職金と投資教育に関する能力を判定する試験です。
年金制度全般にわたる専門的な知識に加え、投資やライフプランに関する知識までを併せもつ、公共性と専門性を兼ね備えた、「企業年金総合プランナー」です。
一級DCプランナー
二級DCプランナー
三級DCプランナー
住宅ローンアドバイザー
お客様が適切な住宅ローンを選択することができように、消費者保護や説明責任を果たし、住宅ローンについての正確な商品知識、リスク、情報などを、アドバイスする資格者です。
日本証券業協会外務員資格
外務員は、証券取引・デリバティブ取引の勧誘等の行為を行う者で金融商品取引法による登録を受けなければ業務を行うことができない。
登録は日本証券業協会で行っており同協会の実施する外務員試験に合格する必要がある。